자체 Valuation을 통한 Target Price 산정
공모주 시장 동향 및 수급 이슈 분석을 통한 수요예측 참여 결정

공모주

Target price calculation through self-valuation
Decision to Participate Demand Forecasts through
Public Offering Market Trends and Analysis of
Supply & Demand Issues

PRE IPO

IPO 가능 국내/해외기업 선별적 투자

IPO-enabled domestic /

다년간의 경험을 통한 선제적 Deal Sourcing

Selective investment through credit risk check and upside potential analysis

MEZZANINE

Credit Risk Check 및 Upside potential 분석을 통한 선별적 투자

산업 분석 및 탐방을 통한 기업 발굴

해외투자

Global Macro 분석을 통한 자본의 이동 포착
주요 Emerging Market 우량 기업 투자

Capture the movement of capital
through global macro analysis
Major Emerging Market

Finding companies through industry analysis and field trips

foreign company selective investment

through Years of Experience

Preemptive Deal Sourcing

약 1Y -1.5Y

약 6M -1Y

약 3Y

Mezzanine EXIT

EXIT

Pre-IPO 투자

공모주 참여

수요예측

EXIT

Mezzanine 투자

전환가 Re-fixing 조정

Warrant 매매

Pre-IPO
(secondary Funding)

상장

Mezzanine 발행

유상증자

(분리형 신주인수권 증서 매수)

대표주관계약 체결

상장 예비심사 청구

심사승인

- 주요 이벤트 발생시 EXIT 기회 발생

- 공모주 상장 당일 전량 매도

- 공모 후 CAPA 증설 or

R&D 투자 등

공모 자금 사용 현황 추적

- 기업 모니터링 지속

- 자체 선정 우량 기업 Mezzanine 투자

- 주가 상승 시 옵션 행사를 통한 수익 실현

- 주가 하락 시 Re-fixing을 통한 Downside Risk 방어

Mezzanine 편입을 통한 안정적 수익 확보

Pre-IPO 투자 및 공모주를 통한 추가 수익 확보

Mezzanine Re-fixing, SPAC 합병 차익, Warrant 매매 등

Multi Strategy를 통한 +@ 수익 추구