Deal Sourcing to Exit Logic

약 1Y -1.5Y

약 6M -1Y

약 3Y

Mezzanine EXIT

EXIT

Pre-IPO 투자

공모주 참여

수요예측

EXIT

Mezzanine 투자

전환가 Re-fixing 조정

Warrant 매매

Pre-IPO
(secondary Funding)

상장

Mezzanine 발행

유상증자

(분리형 신주인수권 증서 매수)

대표주관계약 체결

상장 예비심사 청구

심사승인

- 주요 이벤트 발생시 EXIT 기회 발생

- 공모주 상장 당일 전량 매도

- 공모 후 CAPA 증설 or
R&D 투자 등
공모 자금 사용 현황 추적

- 기업 모니터링 지속

- 자체 선정 우량 기업 Mezzanine 투자

- 주가 상승 시 옵션 행사를 통한 수익 실현

- 주가 하락 시 Re-fixing을 통한 Downside Risk 방어